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2023年世界轮胎75“强”析评

发表时间:2023-08-29

  2023年8月28日,由美国《轮胎商业》组织的2023年度全球轮胎75“强”排行榜公布。世界轮胎排名变化不大,米其林继续领跑行业。世界轮胎行业在2020年遭受新冠疫情的严重冲击,2021年大幅反弹后,2022年大多数轮胎企业销售、利润等主要经济指标继续反弹。2022年度轮胎投资信心提高,轮胎投资费用同比大幅增长,轮胎扩产或新建项目恢复到疫情前正常水平。从2023年一季度及半年报看,大多轮胎企业的销售额及利润指标继续增长,预测2023年世界轮胎行业销售、利润及投资将继续保持增长态势。
 
1 排名变化不大 米其林继续领跑
按惯例,2023年度全球轮胎75“强”排行榜按制造商2022年与轮胎制造有关联的销售额排名(见表1)。今年排名变化不大,前十“强”名字不变。米其林增长7.47%以282.60亿美元第四年度蝉联冠军。普利司通增长19.95%以266亿美元居第2,拉近了与第1名米其林的差距。固特异收购美国库珀轮胎见效果,销售额增长近20%,以178.92亿美元居第3,拉大与第4位德国大陆轮胎距离。短期内世界轮胎前三强的位置无人取代。德国大陆轮胎增长3.5%以124.2亿美元居第4。住友橡胶工业/日本下降1.27%列第5位。第6及第7不变,分别是倍耐力/意大利及韩泰轮胎/韩国。优科豪马/日本超越杭州中策橡胶列第8,杭州中策橡胶第9。优科豪马/日本去年5月收购特雷勒堡/瑞典,待2023年并入报表后,其有望超越住友橡胶工业/日本进入前五“强”。第10位依旧是我国台湾正新国际。东洋轮胎橡胶/日本保持第11不变,我国赛轮轮胎前进三位列12位,阿波罗轮胎/印度前进一位列13位,MRF公司/印度前进二位第14位,佳通轮胎/新加坡后退三位列15位。锦湖轮胎/韩国、山东玲珑橡胶/中国、耐克森轮胎/韩国、JK轮胎工业/印度及诺基亚轮胎/芬兰分列16、17、18、19及20位。在前75“强”中国大陆31家,中国台湾4家,印度8家,美国4家,日本4家,韩国4家,土耳其3家,意大利、俄罗斯、巴基斯坦及越南各占2家,此外法国、德国、新加坡、芬兰、白俄罗斯、伊朗、瑞典、阿根廷及泰国分别占有1席。新进入排名的为山东正道轮胎/中国、天津万达轮胎/中国、Parther 轮胎/巴基斯坦及Ralson 轮胎/印度等4家,相应退出Artawheel轮胎/伊朗、潍坊跃龙轮胎/中国、库珀轮胎橡胶/美国及通用轮胎/巴基斯坦等4家。在75“强”中,中国占35“强”,10“强”中我国制造商占2席,前20“强”中我国制造商占4席,中国轮胎制造企业构成世界轮胎行业亮丽风景线。
 
2世界轮胎销售额继续反弹 今年继续保持增长态势
世界轮胎行业在2020年遭受新冠疫情的严重冲击后,2021年世界轮胎行业轮胎销售额、利润等大幅反弹,2022年主要经济指标继续反弹,大多恢复或超过疫情前水平。通过对轮胎75“强”统计及预估,2022年全球轮胎总销售额为1868.22亿美元,销售额在2021年增长17.3%基础上,2022年继续增长5.25%。在前十“强”中,7家增长,3家下降。75“强”中可比较的63家企业中销售额下降30家,上涨31家,持平2家。销售额增长幅度较大的分别是TVS Srichakra /印度(46.64%)、优科豪马/日本(35.83%)及特雷勒堡/瑞典(30.56%)。下降幅度较大的分别是Nizhnekamskshina/俄罗斯(81.40%)、Barez 轮胎集团/伊朗(79.91%)及风神股份/中国(20.88%)。按地区分布,销售额下降企业主要集中在我国,一方面人民币兑美元汇率贬值使得以美元计值的轮胎销售额产生2%至3%损失,同时美国对我国轮胎加征关税及南非、印度等国对我国轮胎反倾销对我国轮胎销售额下降产生一定影响。75“强”中前三“强”销售额为727.52亿美元,较上年度增长14.8%,占世界轮胎总销售额的38.9%,同比增长3.2个百分比。前十“强”销售额为1191.96亿美元,同比增长10.8%,占世界轮胎总销售额的63.8%,同比增长3.2个百分比。轮胎行业的集中度提高,大公司化明显。世界轮胎“20亿美元俱乐部”成员增加1家至18家,“10亿美元俱乐部”成员减少3家由34家变为31家。行业集中度提高主要原因是固特异/美国2021年中成功收购库珀轮胎橡胶/美国及2022年优科豪马/日本收购特雷勒堡/瑞典车轮系统。2023年上半年世界轮胎生产及销售继续向好,增长为主流。米其林上半年销售额达141亿欧元,同比增长5.9%。普利司通轮胎销售额为 21017.06 亿日元,同比增长 11.4%。固特异轮胎销售额98.1亿美元,同比下降12%。大陆集团轮胎业务的销售额约为69.2亿欧元,同比增长3.7%。倍耐力销售额为34.38亿欧元,同比增长7.5%。日本住友橡胶销售额为39.2亿美元,同比增长9.6%。优科豪马轮胎销售额为4432亿日元,同比增长13.2%。世界排名靠前轮胎企业2023年上半年大多数保持一定幅度增长。维持2023年全球轮胎销售额个位数增长判断。
 
3 利润指标以增长为主,今年有望继续改善
2023年世界轮胎75“强”营业利润和净利润以增长为主(见表2)。申报营业利润的27家轮胎企业平均营业利润率17.5%,比上年增长8.1个百分比。22家营业利润可比较17家公司中营业利润增长11家,下降6家。营业利润增长幅度较大有阿波罗轮胎/印度、帝坦国际/美国、南方橡胶/越南及南港橡胶轮胎/中国,增幅都在50%以上。营业利润下降幅度较大的有住友轮胎/日本、诺基亚轮胎/芬兰、西亚特轮胎/印度及Balkrishna工业/印度,下降幅度在20%以上。大陆轮胎/德国、普利司通-萨巴奇/土耳其及东洋轮胎/日本营业利润率居前三位,分别是18.9%、17.0%及15.6%。亏损企业共三家,分别是诺基亚轮胎/芬兰、南港橡胶轮胎/中国台湾及佳通轮胎/新加坡。可比较净利润13家企业中10家增长3家下降。按净利润率排名,普利司通-萨巴奇/土耳其、Balkrishna工业/印度及韩泰轮胎/韩国分别以14.1%、11.0%及8.4%居前三。行业平均员工销售额为223437美元,比上年度增长3.4%。诺基亚轮胎以每人337906美元列榜首,第二名是Balkrishna工业/印度(360017美元),第三名是东洋轮胎/日本(358124美元)。从最近陆续公布的中报看,2023年上半年世界主要轮胎生产商延续营业利润及净利润继续呈现增长态势。米其林营业利润达17亿欧元,增长11.4%。日本普利司通净利润为1826.43亿日元,同比增长 96.5%。倍耐力税前利润为2.42亿欧元,提高了4.1%。住友橡胶营业利润97.59亿日元,同比增长27.4%。韩泰轮胎营业利润增长41.6%,达到了2482亿韩元。锦湖轮胎归母净利润430.4亿韩元,实现了同比的扭亏为盈。我国轮胎企业利润以增长为主。中策橡胶今年上半年业绩净利润达16.25 亿元,同比增长 106.9%。贵州轮胎净利润约3.4亿元,同比增加112.02%。维持对2023年世界轮胎行业利润水平继续向好的判断。
 
4 投资信心提高 轮胎投资费用大幅增长,
在接受轮胎投资费用调查的22家轮胎制造商中(详见表3),世界轮胎行业轮胎投资占销售额比例平均为6.8%,比上年增加0.3个百分比。在可比较20家轮胎企业中投资费用16家同比增长,4家下降。20家轮胎企业总投资106.88亿美元,同比增长16.8%,创近年新高。按2022年度财务预算资本支出大小排名,普利司通、米其林及固特异投资费用居前三位。按投资费用同期变化,耐克森轮胎/韩国、优科豪马/日本及赛轮股份/中国居前三,增长幅度分别是117.4%、41.5%及38.8%。按资本支出/销售额率排名,Balkrishna工业/印度、赛轮股份/中国及锦湖轮胎/韩国分别以29.5%、16.4%及10.6%居前三。行业平均研发费用/销售额率为3.5%,比上年度下降0.3个百分比。在可比较18家轮胎企业中研发费用(详见表4)13家同比增长,5家下降。18家轮胎企业总研发投资费用为37.759亿美元,同比增长6.2%。按2022年度研发费用支出大小排名,普利司通、米其林及固特异研发费用居前三名。按研发费用/销售额排名,正新轮胎/中国台湾、倍耐力/意大利及锦湖轮胎/韩国分别以4.10%、4%及3.6%居前三。《轮胎商业》对2022年8月以后的世界主要轮胎企业发布轮胎项目信息统计,宣布投资费用总和达65亿美元,比上年度同一周期增加20亿美元。轮胎投资费用大增说明世界轮胎行业对后势发展看好,轮胎投资信心提高。早些年轮胎投资绝大部份集中在亚洲,这年度传统的轮胎产地北美及欧洲地区被重新看好,公布投资费用40%在北美15%在欧洲。单个轮胎最大投资项目是韩泰轮胎/韩国在美国投资16亿美元扩建田纳西州Clarksville工厂,使其乘用及轻卡胎年能力达到1000万套乘用胎及100万套载重胎。普利司通宣布未来五年投资20多亿美元对旗下20多个轮胎厂扩建及升级,涉及北美国、亚洲和欧洲等。风神轮胎投资8500万美元增加8万套巨型工程胎及特种工程胎。Balkrishna工业/印度投资4500万美元提高印度Waluj生产能力至55000吨橡胶。西亚特轮胎/印度投资4500万美元将印度Ambarnath工厂能力提升10%。固特异投资1.25亿美元扩建及升级美国堪萨斯州Topka工厂载重及工程胎生产,投资2亿美元提高我国昆山工厂乘用胎生产能力。米其林投资3.25亿美元扩大美国及加拿大轮胎工厂产能。耐克森轮胎/韩国投资3.22亿美元将捷克工厂生产能力翻番。诺基亚轮胎/芬兰投资9亿美元在罗马尼亚建立年产能700万套乘用及轻卡轮胎工厂,另投资1.74亿将美国田纳西州dayton工厂轮胎生产能力翻番。住友橡胶工业/日本投资2.13亿美元将巴西工厂生产能力提升28%。Petlas轮胎工业/土耳其投资3.6亿美元将土耳其kirsehir乘用及轻卡胎能力提升42%。倍耐力/意大利投资1.13亿美元将墨西哥大轮辋轮胎提升至850万产能。青岛森麒麟轮胎/中国投资2.97亿美元在墨西哥建立年产600万套乘用及轻卡胎工厂。俄乌战争导致世界轮胎行业纷纷关闭、停产或退出在俄国轮胎生产,这一地区的轮胎投资彻底停滞。我国轮胎投资主要集中在工程胎。现在美国不断加息和缩表,全球轮胎投资增加,投资流回北美及欧洲等传统产地。这些将对轮胎、橡胶机械等相关产业产生积极影响,值得关注。
表1   2022年度世界轮胎 75 “强”排名表  (单位: 亿美元)

2023年度排名 2022年度排名 公司/总部所在 2022年轮胎销售额 2021年轮胎销售额 2020年轮胎销售额 2019年轮胎销售额
1 1 米其林/法国 282.6 262.95 229.350 250
2 2 普利司通/日本 266.00 221.75 207.500 243.25
3 3 固特异/美国 178.923 149.17 114.400 136.9
4 4 大陆轮胎/德国 124.2 120 99.080 112.75
5 5 住友橡胶工业/日本 71.6 72.496 63.691 70.6
6 6 倍耐力/意大利 69.565 63.4 48.888 59.35
7 7 韩泰轮胎/韩国 63.1 59.758 53.050 57.25
8 8 杭州中策橡胶/中国 57.449 45.283 38.962 35.85
9 9 优科豪马橡胶/日本 41.758 42.296 43.490 48.1
10 10 正新橡胶/中国台湾 36.769 38.662 37.887 39.081
11 11 东洋轮胎橡胶/日本 34.7 32.266 28.700 30.6
12 15 赛轮轮胎/中国 32.936 26.612 20.216 20.385
13 14 阿波罗轮胎/印度 31.369 27.32 22.967 22.672
14 16 MRF公司/印度 28.761 24.762 21.396 22.428
15 12 佳通轮胎/新加坡 28.4 30.4 24.970 31
16 17 锦湖轮胎/韩国 27.588 22.738 18.411 20.215
17 13 山东玲珑橡胶/中国 24.646 29.141 27.538 24.004
18 18 耐克森轮胎/韩国 21.345 19.698 14.039 18.21
19 21 JK轮胎工业/印度 18.714 15.956 12.392 12.237
20 19 诺基亚轮胎/芬兰 17.65 19.25 14.200 16.977
21 23 帝坦国际/美国 17.35 14 10.070 11.6
22 27 西亚特轮胎/印度 14.199 12.126 10.258 9.506
23 24 双钱轮胎控股/中国 13.963 13.735 10.262 10.096
24 26 建大轮胎/中国台湾 13.792 12.675 10.807 11.273
25 22 三角轮胎/中国 13.265 14.045 12.622 11.251
26 25 Prometeon轮胎集团/意大利 13.08 10.989 6.25
27 32 Balkrishna工业/印度 12.505 10.566 7.396 6.858
28 28 浦林成山/中国 12.259 11.768 8.938 7.759
29 35 特雷勒堡/瑞典 11.75 9 7.650 7.75
30 30 贵州轮胎/中国 10.731 11.513 9.938 8.94
31 34 太阳轮胎及车轮/印度 10 10 10.000 12
32 29 双星轮胎/中国 9.585 11.564 7.569 9.284
33 39 青岛森麒麟轮胎/中国 9.108 8.111 7.277 6.444
34 33 山东昊华轮胎/中国 9.086 10.189 7.476 15.043
35 43 普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其 8.495 7.5 6.018 6.265
36 37 四川海德轮胎/中国 7.644 8.543 6.239 5.669
37 41 山东华盛橡胶/中国 7.36 7.73 6.938 6.244
38 40 山东昌丰轮胎/中国 7.24 8.065 8.309  
39 36 风神股份/中国 6.894 8.713 8.385 8.589
40 44 卡迪安特/俄罗斯 7.35 6.6
41 45 山东万达宝通轮胎/中国 6.804 7.085 6.969 6.021
42 47 Carlstar 轮胎/美国 6.8 6.3 5.100 4.95
43 51 万力轮胎橡胶/中国 6.745 5.72 4.308 4.188
44 山东正道轮胎/中国 6.552 3,71    
45 50 山东金宇轮胎/中国 6.056 5.849 5.105 4
46 49 Petlas轮胎工业/土耳其 6.018 4.818
47 46 江苏通用轮胎/中国 5.744 6.716 4.831 5.092
48 48 山东方兴轮胎/中国 5.623 6.164 6.000 — 
49 52 山东永丰轮胎/中国 5.169 5.579 5.645 — 
50 54 朝阳浪马轮胎/中国 4.71 4.451 3.723 3.272
51 53 徐州徐工轮胎/中国 4.277 4.538 3.708 4.25
52 62 TVS Srichakra /印度 3.663 2.498 2.634 2.966
53 55 山东中一橡胶/中国 3.5 3.592 2.692
54 20 Barez 轮胎集团/伊朗 3.4 16.92 5.412
55 56 山东三利轮胎/中国 2.942 3.146 3.108 3.278
56 57 山东中创轮胎/中国  — 3.011 2.852 2.503
57 61 山东米其乐轮胎/中国 2.883 2.752 2.923
58 58 南港轮胎橡胶/中国台湾 2.49 2.956 3.295 3.584
58 59 山东八一轮胎/中国 2.49 2.826 4.675 4.329
60 天津万达轮胎/中国 2.39 3.348  — — 
61 66 南方橡胶/越南 2.274 2.116 2.040 1.842
62 60 白俄罗斯轮胎/白俄罗斯
63 65 FATE公司/阿根廷  — 2.244 1.840 2.21
64 64 延长石油橡胶/中国 2.155 2.334 2.130 2.341
65 68 大囊轮胎/越南 2.094 1.915 1.590 1.667
66 69 山东丰源轮胎/中国 1.866 1.897 1.650 1.777
67 67 华丰橡胶工业/中国台湾 1.818 2.027 1.605 1.656
68 70 OZKA 轮胎/土耳其 1.613 1.228 1.21
69 38 Nizhnekamskshina/俄罗斯 1.533 8.243 6.960 2.19
70 72 VEE 橡胶/泰国 1.608
71 71 Hung-A 公司/韩国 1.535 1.473
72 74 特种轮胎/美国 1.5 1.5 1.500 1.5
73 73 Service 工业/巴基斯坦 1.386 1.523 1.113 1.027
74 Parther 轮胎/巴基斯坦 1.26 9.450 — 
75 Ralson 轮胎/印度 1.22 —  — 
    以上小计 1778.22  1695 1414.50  1594.65
    其它  90 80 75 75
    总计 1868.22 1775 1489.50 1665.65
 
表2  2022年世界轮胎行业利润情况表(单位:亿美元)
序号 企业名称 2022总销售额 2022营业利润 同比2021年变化 占销售额  净利润 同比增长 占销售额
1 大陆轮胎/德国  147.269 27.810 4.7% 18.9%
2 普利司通/日本 291.119 38.660 23.1% 13.3%
3 米其林/法国 300.631 35.710 14.5% 11.9% 21.115 8.8% 7.0%
4 固特异/美国 200.859 112.760 -0.9% 6.4% 7.64 3.8%
5 住友轮胎 71.633 0.938 -71.6% 1.3%
6 倍耐力/意大利  59.565 10.282 19.9% 14.8% 4.584 35.5% 6.6%
7 韩泰轮胎/韩国 65.051 9.622 14.8% 5.469 18.7% 8.4%
8 中策轮胎/中国 47.975
9 优科豪马/日本 57.449 5.088 16.7% 8.8%
10 特雷勒堡/瑞典 13.123 1.739 45.6% 13.3%
11 正新轮胎 36.769 2.24 -11.8% 6.1% 1.592 -16.6% 4.9%
12 东洋轮胎/日本 34.714 5.017 12.5% 15.6%
13 赛轮股份/中国 32.936 2.350 13.3% 7.1%
14 阿波罗轮胎/印度 30.748 1.819 154.1% 5.9% 1,333 53.0% 4.3%
15 MRF公司/印度  28.78 1.426 27.3% 5.0% 1.04 26.1% 3.6%
16 锦湖轮胎/韩国 27.58 2.190 7.9%
17 耐克森轮胎/韩国 23.279 -0.024 1.37 1.2%
18 诺基亚轮胎/芬兰  18.695 2.337 -31.9% 12.5% -1.842
19 帝坦国际/美国 21.694 2.530 87.4% 11.7% 1.4 185.7% 6.5%
20 JK轮胎/印度 18.714 1.700 21.0% 9.1% 0.336 30.8% 1.8%
21 西亚特轮胎/印度 14.199 1.235 -27.5% 8.7% 0.237 161.5% 1.7%
22 佳通轮胎/新加坡 11.382 1.678 10.2% 14.7% -0.126
23 Balkrishna工业/印度 12.505 1.850 -25.8% 14.8% 1.375 -23.5% 11.0%
24 普利司通-萨巴奇/土耳其 8.57 1.780 7.0% 17.0% 1.21 9.0% 14.1%
25 Barez工业/伊朗 3.4 0.061 1.8% 0.033 1.0%
26 南港橡胶轮胎/中国 2.486 0.137 50.8% -0.344 400.0%
27 南方橡胶/越南 2.376 0.043 57.7% 1.8% 0.045 -35.1% 2.0%
 
 
表3  2022年世界轮胎行业投资费用情况表(单位:百万美元)
序号 公 司 2022投资费用 与2021年对比(%) 投资费用/销售额(%)
1 普利司通/日本 2415.1 21.00% 7.70%
2 米其林/法国 2208.2 23.50% 7.30%
3 固特异/美国 1061.0 8.20% 5.30%
4 德国大陆/德国 869.8 30.80% 5.80%
5 住友橡胶/日本 533.3 35.60% 7.40%
6 赛轮股份/中国 541.0 38.80% 16.40%
7 倍耐力/意大利 418.2 15.10% 6.00%
8 优科豪马/日本 418.1 41.50% 6.40%
9 Balkrishna工业/印度 368.2 —  29.50%
10 东洋轮胎/日本 360.3 25.20% 9.50%
11 韩泰轮胎/韩国 296.2 6.00% 4.70%
12 锦湖轮胎/韩国 292.2 —  10.60%
13 耐克森轮胎/韩国 220.9 117.40% 9.50%
14 诺基亚轮胎/芬兰 136.7 -20.20% 8.60%
15 MRF/印度 127.5 33.00% 4.40%
16 正新轮胎/中国台湾 123.6 -33.30% 3.40%
17 阿波罗/印度 98.8 -58.00% 3.20%
18 JK轮胎/印度  56.2 28.20% 3.00%
19 普利司通-萨巴奇/土耳其 52.0 23.80% 6.20%
20 帝坦国际/美国 46.9 21.00% 2.20%
21 特雷勒堡/瑞典 43.8 24.90% 3.30%
22 南方橡胶/越南 0.2 -63% 0.10%
 
表4  2022年世界轮胎行业研发费用情况表(单位:百万美元)
序号 公 司 2022研发费用 与2021年对比(%) 研发费用/销售额(%)
1 普利司通/日本 854.5 17.50% 2.70%
2 米其林/法国 734.0 2.30% 2.40%
3 固特异/美国 501.0 5.90% 2.50%
4 德国大陆/德国 336.3 8.80% 2.30%
5 倍耐力/意大利 277.5 9.80% 4.00%
6 住友橡胶/日本 207.6 -0.70% 2.50%
7 正新轮胎/中国台湾 150.8 -7.50% 4.10%
8 韩泰轮胎/韩国 146.2 5.00% 2.20%
9 优科豪马/日本 121.9 4.60% 1.90%
10 赛轮股份/中国 93.4 29.20% 2.80%
11 东洋轮胎/日本 86.2 1.40% 2.30%
12 锦湖轮胎/韩国 81.0 4.90% 3.60%
13 耐克森轮胎/韩国 70.1 6.00% 3.00%
14 阿波罗/印度 49.8 -4.20% 1.60%
15 诺基亚轮胎/芬兰 31.2 -7.20% 1.70%
16 西亚特轮胎/印度 20.9 37.30% 1.50%
17 帝坦国际/美国 10.4 3.00% 0.50%
18 Balkrishna工业/印度 3.0 —  0.90%
19 南方橡胶/越南 0.1 -8.00% 0.10%
 
 

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